Москва, 1930-е. Город бурлит в ритме советской эпохи, как вдруг из ниоткуда появляется загадочный иностранец по имени Воланд. Этот не то дипломат, не то маг, переворачивает всё с ног на голову. Вместе с ним в город врываются его эксцентричная прислуга и необъяснимая чертовщина. Кот, размером со среднестатистического баскетболиста, разговаривает, пьёт водку и устраивает переполох, а его хозяин, кажется, знает всё про всех. Но главное здесь не только мистика. В центре этой круговерти - две фигуры, Мастер и Маргарита. Он - писатель с душой нараспашку, она - женщина, готовая на отчаянные поступки ради любви. Их истории сплетаются, как нити в старинном гобелене, и становятся частью более масштабной игры, затеянной Воландом. А что если этот таинственный иностранец вовсе не тот, кем кажется? И дьявол ли он вообще? Быть может, у него свои причины разгуливать по Москве и устраивать фейерверки безумия? Сериал "Мастер и Маргарита" - это путешествие в мир, где реальность и иллюзия танцуют в такт джазу, оставляя после себя лишь загадочные следы.