Пакистан, 1985 год. В воздухе витает нечто большее, чем просто песок и таинственность восточных ночей. Юрий Никитин, разведчик ГРУ с глазами орла и нервами из стали, получает задание проникнуть в крепость Бадабер. Место это не для слабаков: здесь, под покровительством ЦРУ, готовят моджахедов так, словно эти ребята - будущие супергерои, только без плащей. Но у Юрия свой план - выведать все секреты, выскользнуть оттуда, как тень, и вернуться на родину как герой. Вот только жизнь готовит ему сюрприз посерьёзнее разгадывания кроссвордов на время. Среди пыльных контуров крепости он наталкивается на лагерь русских военнопленных. И тут... бац! - одна из теней оказывается его старым другом Мишкой, который долгие годы числился пропавшим, словно улетучился как дым. Да еще и сын генерала Колесова, между прочим. Теперь перед Юрием стоит дилемма покруче любых шпионских игр: спасти друзей или сохранить свою жизнь. Что же выберет наш герой? Крепость Бадабер становится ареной для драмы, от которой по коже пробегают мурашки, а утренний чай уже не кажется таким горячим.