Берлин, 1989 год - город на краю революции и рассвета. Капитан Нечаев, только что оправившийся от позорного провала в последней спецоперации, получает возможность вернуться в игру. Задание - проследить за группой артистов из Восточного Берлина, которые, помимо талантливого пения и танцев, имеют склонность к передаче секретов американским журналистам. Это ли не шанс реабилитироваться? Однако ГДР - это не просто декорация для шпионских игр, а настоящий Вавилон на грани коллапса. В этой атмосфере разыгрывается такая хореография, где каждый участник рискует стать жертвой обмана, а дружба и преданность - лишь удобные маски. Нечаев, человек, который думал, что танцевать по политическим струнам - его конек, оказывается в центре вихря, где даже опытному капитану трудно понять, кто друг, а кто враг. И вот, когда кажется, что все нити сплелись в аккуратный узор, история делает неожиданный пируэт. Может, это и есть начало нового акта в его жизни? Какие сюрпризы приготовила ему эта необычная сцена под названием "ГДР"?